הרכב נכסים נכון ל-30 ביוני 2026 · תשואה ודמי ניהול: אוגוסט 2026
(רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-10-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
קרן פנסיה מקיפה הפניקס: כל 16 המסלולים, תשואות ובמה מושקע
הפניקס פנסיה וגמל · ח.פ. 513026484
כל מסלולי פנסיה מקיפה של הפניקס
תשואה ודמי ניהול עד אוגוסט 2026| הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | תלוי גיל — עד גיל 50 | 0.14% | 7.5% | 14.7% | 10.6% | 56% | 60.4 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | מניות | 0.14% | 9.0% | 17.1% | 11.1% | 71% | 22.4 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | עוקב מדד S&P 500 | 0.14% | 5.3% | 10.3% | 10.3% | 71% | 20.2 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | תלוי גיל — גילאי 50 עד 60 | 0.14% | 7.0% | 13.6% | 9.7% | 48% | 16.5 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | מסלול קצבה (בתשלום) | 0.14% | 4.9% | 9.4% | 8.0% | 15% | 15.4 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | תלוי גיל — גיל 60 ומעלה | 0.14% | 5.3% | 10.1% | 7.2% | 29% | 6.8 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר | מניות (סחיר) | 0.14% | 7.4% | — | — | 71% | 2.2 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | עוקב מדד מניות | 0.14% | 5.0% | — | — | 74% | 1.2 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה הלכה | הלכה / שריעה | 0.14% | 6.9% | 12.6% | 9.0% | 51% | 1.1 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה קיימים | מסלול קצבה (בתשלום) | 0.14% | 3.1% | 5.3% | 4.9% | 0% | 510 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | אשראי ואג"ח (ללא מניות) | 0.14% | 3.3% | 6.4% | 4.9% | 2% | 216 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) | כספי / שקלי | 0.14% | 3.3% | 5.3% | 4.6% | 0% | 178 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | עוקב מדדים (גמיש) | 0.14% | 4.3% | 6.8% | — | 50% | 128 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | משולב (מעורב) | 0.14% | 7.0% | 12.8% | — | 49% | 100 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | אג"ח סחיר | 0.14% | 4.8% | — | — | 21% | 42 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה מסלול קצבה לזכאים קיימים | מסלול קצבה (בתשלום) | 0.14% | 4.1% | 6.3% | 6.0% | 0% | 4 מיליון ₪ |
התשואות נטו, אחרי דמי ניהול, כפי שהגוף מדווח לרשות שוק ההון. דמי הניהול הם הממוצע בפועל במסלול. החשיפה למניות במונחי דלתא. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה עתידית, והעמוד אינו המלצה.
במה הכסף מושקע: עשרת הניירות הגדולים
רבעון 2 2026| אמונדי S&P 500 | קרנות סל | 3.0 מיליארד ₪ | 2.0% | 10 מתוך 16 |
| לאומי | מניות | 1.8 מיליארד ₪ | 1.2% | 9 מתוך 16 |
| פועלים | מניות | 1.6 מיליארד ₪ | 1.1% | 9 מתוך 16 |
| טבע פארמצבטיקלס (ADR) | מניות | 1.5 מיליארד ₪ | 1.0% | 9 מתוך 16 |
| מ.ק.מ. 417 | אג"ח ממשלתי | 1.1 מיליארד ₪ | 0.7% | 8 מתוך 16 |
| Amundi MSCI Emerging Ex China | קרנות סל | 1.0 מיליארד ₪ | 0.7% | 7 מתוך 16 |
| אלביט מערכות | נכסים אחרים | 1.0 מיליארד ₪ | 0.7% | 9 מתוך 16 |
| טאואר | מניות | 963 מיליון ₪ | 0.7% | 9 מתוך 16 |
| איביאי סל אינדקס בנקים יש | קרנות סל | 812 מיליון ₪ | 0.6% | 9 מתוך 16 |
| WIB WI 03/18/27 | אג"ח ממשלתי | 792 מיליון ₪ | 0.5% | 1 מתוך 16 |
החזקה ישירה בלבד, בסוף הרבעון. בלי מזומן, פיקדונות, הלוואות, נגזרים ואג"ח מיועדות. קרן סל שמחזיקה מדד מופיעה כנייר אחד, לא לפי המניות שבתוכה.
קרן פנסיה מקיפה בחברות אחרות
כל המסלולים של הפניקס ← · השוואת הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה למסלול אחר ←
שאלות נפוצות
אילו מסלולים יש בקרן פנסיה מקיפה של הפניקס?
להפניקס יש 16 מסלולי פנסיה מקיפה פעילים: הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה, הפניקס פנסיה מקיפה - מניות, הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500, הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60, הפניקס פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה, הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה ועוד 10. המסלולים נבדלים בעיקר בכמה מניות יש בהם, ולכן התשואה שלהם שונה מאוד בשנים טובות ורעות.
מה דמי הניהול בקרן פנסיה מקיפה של הפניקס?
דמי הניהול הממוצעים בפועל במסלולי פנסיה מקיפה של הפניקס הם 0.14% מהיתרה בשנה, לעומת חציון של 0.14% בכל החברות, לפי הדיווח לרשות שוק ההון עד אוגוסט 2026. זה הממוצע בכל המסלול. דמי הניהול האישיים נקבעים מול הקופה, ולרוב אפשר להוריד אותם.
במה מושקע הכסף בקרן פנסיה מקיפה של הפניקס?
בממוצע משוקלל 53.9% מהכסף חשוף למניות, 47.0% לחו"ל ו-26.1% למטבע חוץ, נכון לרבעון 2 2026. בכל עמוד מסלול אפשר לראות את כל הניירות שהוא מחזיק.
יש לכם קרן פנסיה מקיפה בהפניקס?
סוכן ביטוח פנסיוני מורשה יבדוק אם המסלול ודמי הניהול מתאימים לכם, ויחזור אליכם בטלפון.
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.